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什么是区块链ICO、IFO?

ICO 是什么?

ICO是Initial Coin Offering的缩写,直译成中文就是首次代币发行(也称首次代币发售、区块链众筹)。

简单理解为:区块链项目在发展的早期,首次公开在网上融资,投资人可用手里的比特币或者以太坊认购该项目的代币。

简单的类比:某创业公司早期,也许是缺钱、也许想攒粉丝赚人气,就公开在网上宣传:我们公司是做XX的,我们的商业计划书是XX,我们打算用股份到市场上融资,谁都可以用钱换我们的股份。只不过ICO时,项目方的商业计划书通常叫做白皮书,项目代币可以简单的类比为上述创业公司的股份,上述创业公司募集到的是人民币或者美元,而ICO募集到的是比特币或者以太坊。

举个栗子:

ICO项目方ABC公司在网上宣传:

  • 我们打算做ABC链,是做XXX服务的,网站是XXXXXX.COM,白皮书请到网上下载。
  • 计划发行2亿ABC代币,ABC代币可以使用我们区块链产品的时候用,我们也会每周一次,用利润的40%不断回购。其中1亿,我们公司持有,用于团队建设和激励、市场推广、技术研发、运维和系统安全等,这部分代币锁定两年后再到市场上流通。另外1亿ABC币,公开销售。任何人持有ETH的人都可以参与1ETH=10000ABC币。
  • 开售的日期是XX年XX月XX日,售完为止。
  • 我们还在新加坡成立了ABC基金会(编者按:新加坡目前对区块链项目的政策相对更开放和友好),募集到的ETH归ABC基金会所有,ETH的用途将由基金会公开……

到了开售这一天,持有ETH的投资者,就可以参与ICO,用手上的ETH去认购ABC币了。假如投资者张三有1个ETH参与其中,按照规则,他就会获得10000个ABC币,他手上的以太坊就“捐献”给该公司的基金会了。

好的,一次ICO就这么结束了。

需注意:通常情况下,发起ICO的项目方筹集的虚拟币是比特币、以太坊,少数项目方会接受其他的虚拟币如QTUM、EOS等。ICO结束后,项目方一般会按照约定给投资者发放该项目的代币。


ICO所得代币的常见用途:

(1)代币可以在项目中直接使用

(2)代币相当于分红权益

(3)持有代币相当于持有项目股份

(4)项目方承诺以一定的资金(比如一定比例的毛利润或净利润)回购并销毁代币


ICO所得代币价格简述和变现方式:

随着项目的发展,代币价格与项目价值正相关。

发展好的项目,代币的价格也会不断上涨,比如以太坊众筹至今价格涨了两千多倍。相反,代币可能就会不断贬值,甚至价值归零。

和所有的其他数字货币一样,ICO所得的代币变现方式如下:

(1)交易所交易

(2)场外交易

(3)项目方回购

(4)有一些辣鸡项目也许永远都无法上线交易所,场外交易也没有人收购,代币只能烂在钱包里了……


为什么不能通过交易所直接参与 ICO?

2017年9月4日之前,中国大陆部分交易所是可以直接参与ICO的,比如投资者可从云币网直接购买以太坊或比特币在云币网的ICO板块直接参与。

2017年9月4日,中国央行、中央网信办、工信部等七部委联合发布防范代币发行融资风险的公告,以涉嫌扰乱金融秩序、涉嫌非法融资活动为由叫停ICO,要求各类活动应立即停止,已完成发行应组织清退,拒不停止和违法违规行为将被查处。

从此ICO在中国大陆销声匿迹,国外的ICO项目也纷纷禁止中国大陆的IP地址参与众筹。


IFO是什么?

IFO 是Initial Fork Offering的缩写,直译成中文就是首次分叉启动。发起IFO的团队,通过分叉数字货币(通常为比特币、ETH),公开募集资金。

如果无特殊说明,我们下面所说的IFO所分叉的数字货币都是比特币。


先搞清楚分叉是什么?为什么要分叉?

我们知道比特币系统实际上是一个大账本,一个区块相当于账本的一页,每十分钟系统会把这十分钟内所有的交易打包成一个区块,用时间的维度把每一页账本链接起来,这就叫做比特币的区块链

假如有一页崭新的账本:

  • A转比特币给B,那么A就向比特币网络做一次交易广播,系统记录这一笔转账;
  • C转比特币给D,那么C就向比特币网络做一次交易广播,系统记录这一笔转账;
  • E转比特币给F,那么E就向比特币网络做一次交易广播,系统记录这一笔转账……

在2万个比特币买1个披萨的年代,使用比特币系统转账的用户非常少,这个账本的一页记录这些转账交易绰绰有余。随着用户增长到现在的上千万,整个比特币系统转账的频次越来越高,比特币的每一页账本就记录不下这么多交易了,整个网络拥堵不堪

目前,比特币的系统每秒只能处理几笔交易。对比淘宝的宣传文稿,双十一时,支付宝每秒处理12万笔交易。

比特币网络目前拥堵不堪的状况,无疑成了比特币社区继续发展壮大的巨大阻碍。为了解决拥堵问题,为了同一时间记更多笔账,人们就得通过技术手段,增大每一页账本的大小。但是每一页增大到多大,比特币社区里面就有了不同的声音,不同的理念产生了不同的升级方案,无法统一,大家分道扬镳——就是分叉了。

 

分叉有2种:硬分叉和软分叉。

硬分叉的定义是这样的:

  • A permanent divergence in the the block chain, commonly occurs when non-upgraded nodes can’t validate blocks created by upgraded nodes that follow newer consensus rules.
  • 官方解释:硬分叉是指比特币区块格式或交易格式(这就是广泛流传的“共识”)发生改变时,未升级的节点拒绝验证已经升级的节点生产出的区块,不过已经升级的节点可以验证未升级节点生产出的区块,然后大家各自延续自己认为正确的链,所以分成两条链。
  • 硬分叉特点:没有向前兼容性,之前的版本将不可再用,需要强制升级。在区块链层面会有分叉的两条链,一条原旧链,一条分叉新链。需要在某个时间点全部同意分叉升级,不同意的将会进入原旧链。

软分叉的定义是这样的:

  • A temporary fork in the block chain which commonly occurs when miners using non-upgraded nodes violate a new consensus rule their nodes don’t know about.
  • 官方解释:软分叉是指比特币交易的数据结构(这就是被广泛流传的“共识”)发生改变时,未升级的节点可以验证已经升级的节点生产出的区块,而且已经升级的节点也可以验证未升级的节点生产出的区块。
  • 软分叉特点:有较好的兼容性,之前版本至少部分功能可用,可不升级。在区块链层面没有分叉的链,只是组成链的区块,有新区块和旧区块。相当长的时间里,可允许不进行升级,继续使用原版本生成旧区块,与新区块并存。

下面我们以李笑来老师牵头的Super Bitcoin项目为例,来说明什么是IFO

Super Bitcoin团队不仅觉得比特币单页账本太小了,想要增加单页账本的大小,他们还希望给比特币增加智能合约、闪电网络、零知识证明。后面这三个名词是什么鬼,不重要,这里可以简单理解为:希望让比特币单页账本更大、更具拓展性、速度更快、更匿名。

如果整个比特币社区接纳了Super Bitcoin团队的想法,大家都觉得这么升级很好很强,都接受,形成了共识,那么直接升级就好了,升级后的比特币大区块、具拓展性、更快、更匿名,但是还叫做比特币。

但是,咱们之前说了,比特币社区有不同的理念,不同的声音,大家总是无法形成共识。这时候,Super Bitcoin团队只能自己开始自己的想法和实验了。

于是,在2017.12.12日Super Bitcoin就硬分叉了。

假如之前你手里有一个BTC,在Super Bitcoin分叉之后,你手里就有了一个BTC和一个Super Bitcoin简称SBTC。

你额外得到的这个SBTC和其他数字货币一样,随着Super Bitcoin项目的发展,代币价格与项目价值正相关。发展好的话,代币的价格也会不断上涨;相反,代币可能就会不断贬值,甚至价值归零。


IFO所得代币变现方式

和所有的其他数字货币一样,IFO所得的代币变现方式如下:

(1)交易所交易

(2)场外交易

(3)有一些辣鸡项目也许永远都无法上线交易所,场外交易也没有人收购,代币只能烂在钱包里了……

咱们还是以Super Bitcoin为例,分叉之前,你手里有N个BTC,理论上分叉之后,你就能额外得到N个SBTC。

但是和BTC总量2100万不同,SBTC 总量 2121万,其中21万为分叉预挖。归基金会管理,主要用于激励早期开发者、投资生态建设、基金会运营。

IFO是如何融资的?

细心的同学看到了,SBTC总量 2121万,其中21万为分叉预挖。归Super Bitcoin基金会。

2017年12月14日17时,SBTC单价为1100人民币,这时Super Bitcoin基金会预挖的21万个SBTC价值大约为2.3亿人民币

预挖是什么意思?

以SBTC为例,类似比特币,SBTC也可以用计算机运行特定程序获得——就是挖矿了。

SBTC发布之前,其团队就可以预先挖矿了。类比为游戏设计者可以调整游戏难度,Super Bitcoin也可以调整挖矿难度和挖矿速度,总之比较轻松就预先挖到了21万的SBTC。我们可以说,这21万SBTC就是本次IFO,Super Bitcoin团队以极小的代价得到的融资。

普通人如何参与IFO?

以Super Bitcoin的IFO为例

(1)如果你手里有BTC,那么等着IFO开始就可以了,只要分叉成功,理论上你就能额外得到相应的SBTC。

(2)如果你手里没有BTC,可以到交易所购买或者通过场外交易获得BTC之后,参照(1)

最后,本文并非投资建议类的文章,仅为ICO、IFO科普文章,ICO和IFO还是有许多风险的,最严重的风险就是上文提到的:有一些辣鸡项目也许永远都无法上线交易所,场外交易也没有人收购,代币只能烂在投资者的钱包里了……投资需谨慎,不懂勿投。

 

注:作者高瑜泽,有公众号 持续学习持续实践

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